미디어 이슈 & 트렌드56호(5+6월)

2. Salto 실패의 이유

Salto 서비스가 실패한 이유는 간단하지 않다. 자국 OTT 플랫폼 기업에 유리하지 않은 규제 환경, 공영방송사와 민영방송사의 협업 미흡, TF1과 M6의 합병 무산, 오리지널 콘텐츠 제작에 대한 투자 미흡 등 프랑스 방송·미디어 시장과 관련해 다양한 관점에서 그 이유를 찾을 수 있다. 본고에서는 아래의 3가지로 정리하였다.

2-1. 민영방송 합병의 무산

Salto의 서비스 중단에 대한 논의는 TF1과 M6가 합병 계획을 발표하면서 본격적으로 시작되었다. Canal+, OCS, Salto 등 프랑스 자국 OTT 서비스가 있음에도 미국 OTT 서비스에 시장이 상당 부분 점유된 상황에서 프랑스 기업들의 위기의식은 점차 커져갔다. 그래서 민영방송사인 TF1과 M6는 규모의 경제를 도모하고자 합병 계획을 발표하게 되었다. 이 두 민영방송사가 합병을 계획하게 된 이유는 그들의 말에 따르면 '글로벌 플랫폼과 경쟁하기 위해서'였다. 막대한 자본을 들여 제작한 오리지널 콘텐츠의 힘으로 프랑스 가입자를 늘려가고 있는 Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ 등과 경쟁하려면 기업의 규모를 키워야 한다는 논리였다. 그러나 이러한 발표는 규제 당국(Autorité de la concurrence)과 Salto의 다른 주주인 프랑스 텔레비지옹 등의 반대를 불러일으켰다. 규제 당국은 TF1과 M6의 합병으로 인해 광고 시장에서 일어날 독과점을 우려했다. 이 두 기업이 합병할 경우, 합병 기업의 TV 시청 점유율은 41%에 달할 것이며, 프랑스 방송 광고 시장의 70% 이상을 점유할 것으로 예상되었다(곽미성, 2021; 한정훈, 2022). 합병 계획 발표 이후 프랑스 텔레비지옹은 Salto에서 콘텐츠를 빼겠다고 위협했고, 합병이 승인될 경우 Salto에서 철수할 것이라고 밝혔다. TF1과 M6는 만약 자신들의 합병이 승인되면 프랑스 텔레비지옹의 지분(33%)을 인수하여 합병 기업이 Salto의 모든 지분을 소유하고 서비스의 시장점유율을 높이기 위해 더 공격적인 경영을 시도할 것이라고 하였다.

규제 당국은 합병 기업의 여론 독과점, 방송 광고 시장 장악 가능성을 이유로 두 기업에 조건을 제시하였고 이 중에는 두 기업의 일부 자산(방송 채널)을 매각하는 것도 포함된 것으로 알려졌다(The French Tech Journal, 2023). 그러나 그렇게 할 경우 합병의 이점이 없다고 생각한 두 기업은 이 조건을 거절하였으며 결국 최종적으로 합병은 승인되지 않았다.

이후에 TF1, M6는 Salto를 매각할 계획을 발표했으며, 프랑스 텔레비지옹도 Salto에서 빠지겠다는 입장을 밝히게 된다.

2-2. 공영·민영방송 간 협업 미흡

Salto는 공영방송사와 민영방송사가 의기투합하여 Netflix를 비롯한 미국 OTT 서비스에 대한 대항마로 키우기 위해 만든 서비스였지만, 정작 서비스 확대를 위한 이들 기업 간에 협업은 미흡했다. 프랑스 텔레비지옹은 이미 자사의 무료 AVoD OTT 서비스인 France.tv를 운영하고 있었다. 이 서비스와 Salto를 같이 운영하는 상황에서 어느 하나에 전력을 다하기 어려웠다. 그리고 공영방송사이기 때문에 상업적인 성과보다는 공익적이고 보편적인 서비스 제공에 더 높은 가치를 둘 수밖에 없었다. Salto가 출시되기 이전에 이미 구조 조정을 통해 900명의 인원을 감축한 프랑스 텔레비지옹이, 막대한 예산을 투입해도 매년 적자가 예상되는 Salto와 같은 프로젝트에 공적 자금을 투입하는 것을 반대하는 의견들도 있었다.²⁾

이러한 상황은 TF1과 M6도 마찬가지였다. TF1은 오래전부터 자체 AVoD OTT 서비스인 MYTF1을 운영하고 있었고, M6는 6Play를 운영하고 있었다. TF1은 2021년 11월 MYTF1의 유료 가입자 버전인 MYTF1 Max를 출시하였으며 M6는 합병이 무산된 이후 2022년 10월에 6Play의 유료 가입자 버전인 6Play Max를 출시하였다.

2021년 5월 TF1과 M6의 합병 계획이 발표되었을 때, 프랑스 텔레비지옹은 기존에 세 방송사의 지분이 각각33% 였던 것에서 66%(합병 기업):33%(프랑스 텔레비지옹)가 될 것을 우려하였다. 합병 계획 발표 이후 프랑스 텔레비지옹이 Salto 프로젝트에서 빠지겠다는 의견을 밝힌 이유도 Salto에서 정상적인 경영권을 행사하지 못할 것이 예상되었기 때문이다. 이와 같이 세 방송사가 연합하여 하나의 OTT 서비스를 출시하였지만 이들 간에 시너지를 일으킬 정도의 협업 방안을 찾지 못하고 각자의 이익을 위해 각기 다른 방향으로 프로젝트를 추진한 것도 Salto가 실패하게 된 이유 중에 하나라고 할 수 있다.

2-3. 오리지널 콘텐츠 제작의 부족

앞에서 설명한 이유들보다 Salto가 실패한 가장 근본적인 이유는 이 서비스의 가입자가 좀처럼 크게 늘지 않았기 때문이다. 만약 Salto가 처음 의도했던 대로 '프랑스의 Netflix'가 되었다면 세 방송사의 전략도 달라졌을지 모른다. Salto의 가입자가 크게 늘지 않은 것은 Salto에서 제공한 콘텐츠 때문이라고 보는 의견이 많다. Salto는 초기에 상당 부분 프랑스어로 제작된 콘텐츠를 제공하였으며 이것은 자국 문화에 대한 자부심이 강한 프랑스인들에게는 적합한 서비스 전략으로 생각되었다. 그림 2에 따르면 Salto는 프랑스 SVoD 시장에서 세 번째로 큰 콘텐츠 타이틀 수와 현지에서 제작된 가장 많은 타이틀 수를 자랑했는데, 이는 현지 경쟁사인 OCS의 두 배가 넘는 수치였다.

그러나 코로나19 이후 Netflix 등 미국의 VoD 서비스를 경험하면서 프랑스 이용자들도 많은 예산이 투입된 미국 등 다른 나라의 콘텐츠에 대해 선호를 갖게 되었다. Ampere Analytics의 조사에 따르면, 2022년 3분기를 기준으로 프랑스 인터넷 이용자의 60%만이 정기적으로 자국 TV 프로그램을 시청하고, 75%는 미국 TV 프로그램을 시청하는 것으로 나타났다(Ampere Analysis, 2023). 그리고 프랑스어로 된 자국 콘텐츠는 이미 TV를 통해서도 접할 수 있기 때문에 OTT 서비스로 이를 이용할 필요도 별로 없었다.

그림2 프랑스에서 서비스되는 SVoD에서 제공되는 콘텐츠 타이틀 수

출처: Ampere Analytics

따라서 TV 또는 다른 OTT 서비스를 통해서도 볼 수 없는 콘텐츠, 즉 오리지널 콘텐츠를 제작함으로써 경쟁력을 올려야 했지만 투입할 수 있는 예산의 규모가 크지 않았다. Les Echos는 Salto의 주주인 세 방송사가 서비스 출시 초기에 2억 5,000만 유로(한화 약 3,590억 원)를 투자하기로 계획하였고, Le Figaro는 실제 세 방송사가 3년간 1억 3,500만 유로(한화 약 1,938억 원)를 투자했다고 하였다. 이는 경쟁사인 Netflix가 1년에 투자하는 170억 달러(한화 약 22조 5,800억 원)에 비하면 매우 적은 금액이며, 프랑스 콘텐츠 제작에 매년 투자하기로 한 2억 2,500만 유로(한화 약 3,231억 원)보다도 적은 금액이다. 결국 충분한 오리지널 콘텐츠를 갖추지 못한 Salto는 자국 내에서 Netflix와 Amazon Prime Video 가입자가 늘어나는 현상을 무기력하게 지켜봐야만 했다.